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淺析汽車零部件行業發展

發布時間:2018-08-31

汽車零部件行業作為汽車工業的配套行業,是其重要組成部分。汽車零部件行業的發展與汽車工業的發展息息相關,汽車工業整車制造與技術創新需要零部件做基礎,零部件的創新與發展又對汽車工業整車制造產生強大的推動力。隨著經濟全球化和產業分工的細化,汽車零部件行業在汽車工業中的地位越來越重要。因此,近年來全球汽車工業的蓬勃發展帶動了汽車零部件行業的市場繁榮。

全球汽車零部件行業發展狀況

發達國家的汽車零部件行業經過長期發展,已具有規模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產業集中度高、全球同步配套的特點;行業內已涌現出了一批以德國博世、大陸和美國江森自控、日本電裝及愛信精機、法國佛吉亞和法雷奧等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名零部件企業。這些國際知名的汽車零部件企業具有強大的經濟實力和研發力量, 引領著世界汽車零部件行業的發展方向。

汽車零部件作為汽車工業發展的基礎,是國家長期重點支持發展的產業。截至2016年底,我國汽車零部件制造業規模以上企業營業收入合計3.72萬億元,同比增長15.89%,利潤總額為2,825.26億元。隨著行業整體技術水平與研發能力的不斷提升,我國汽車零部件產業不僅與國內整車廠形成了完整的產業鏈,而且在全球汽車配套市場扮演了越來越重要的角色,成為全球最主要的汽車零部件制造與出口國之一,全球化、國際化的步伐不斷加快。我國汽車零部件主要出口至美國、日本、歐盟等汽車工業發達的國家和地區,同時正逐步開拓拉丁美洲等新興市場。2009-2014年我國汽車零部件出口快速上升,從2009年的254.74億美元增長至2014年的646.15億美元,年均復合增長率達20.49%,2015年度以來我國汽車零部件出口額略有下滑,但2016年度依然達到602.50億美元。

產業鏈分析

我國汽車零部件行業基本情況

①汽車零部件行業內企業數量龐大、發展迅速、發展空間巨大

我國汽車零部件行業是從 80 年代開始,在六五、七五、八五三個五年規劃時期開始逐漸發展并不斷完善的。在國家培育汽車及汽車零部件行業的政策背景下,汽車零部件行業進行技術改造、引進設備,逐步從全部向各自的整車廠商配套過渡到擁有相對獨立的行業體系和市場份額。

2001-2015年我國汽車零部件行業銷售收入規模及增長情況

②外資背景企業在汽車電子和發動機關鍵零部件等領域優勢明顯

通過幾十年的快速發展,中國品牌汽車零部件企業已經基本覆蓋了絕大部分汽車零部件領域。但由于研發投入不足、人才匱乏等原因,外資背景的汽車零部件企業(外商獨資45%,中外合資 55%)雖只占行業內規模以上企業數量的 20%,而其市場份額達70%以上,中國品牌的汽車零部件企業市場份額不足 30%。在汽車電子和發動機關鍵零部件等高科技含量領域,外資背景企業的市場份額高達 90%,其中,發動機管理系統(包括電噴)、ABS 等核心零部件,外資企業所占比例分別為95%和 90%以上。

③汽車零部件產業體系不成熟

外資零部件企業多與合資汽車品牌有配套關系。國內汽車零部件行業主要是以整車企業為核心,形成近似“箭靶狀”的組織結構模式。整車制造企業與零部件生產企業之間沒有一個科學的專業化分工與協作的體系,沒有一個有效的競爭與合作的協調機制,一級、二級供應商之間的界限不突出,多級供應體系發展不成熟。

④中國汽車零部件集群效應較為明顯

從汽車零部件產業地域分布看,隨著汽車集團的快速發展,圍繞主機廠的汽車零部件產業集群也得以快速發展,現已基本形成長三角、環渤海、華中、西南、東北、珠三角六大零部件產業集群。產業集群具有規模優勢,使得交易成本降低,創新能力提高。

我國汽車零部件市場前景分析

汽車零部件行業是汽車工業重要的組成部分, 汽車零部件行業的發展狀況影響著下游整車市場和服務維修市場的發展。“十二五”規劃期間,我國建立了較為完整的零部件配套供應體系和售后服務體系, 為汽車工業的發展提供了強大支持。最近十五年是我國汽車工業飛速發展的時期,也是我國汽車零部件行業高速發展的時期。 2001年我國汽車零部件銷售收入為1,601.79億元, 2015年這一數值已增長為32,117.00億元,年復合增長率約為22.13%10。目前,汽車整車廠商對零部件企業的系統集成程度、創新能力要求越來越高,未來零部件企業需要與整車廠商進行緊密合作,相互支撐、共同發展。

進入本行業的主要障礙

① 資金壁壘

汽車零部件壓鑄行業屬于資金密集型行業,熔煉設備、壓鑄設備、模具生產設備、 機加工設備、 精密檢測設備的購置費用較高, 尤其是生產高端精密零部件,為了保證產品的精度、強度、可加工性等技術指標達到較高的水平,需要高端的加工設備,對行業內生產企業的資金實力提出了較高的要求。

② 資質壁壘

汽車行業對產品的質量、性能和安全具有很高的標準和要求,汽車零部件供應商在進入汽車整車廠商或上一級零部件供應商的采購體系前須履行嚴格的資格認證程序。新進入行業的企業通常難以在短期內獲得客戶的認同,因此行業下游嚴格的認證標準對行業新進競爭者形成了較高的準入門檻。

控制汽車品質的考慮,一些國際組織、國家和地區汽車協會組織對汽車零部件產品質量及其管理體系指定了嚴格的標準,汽車零部件供應商必須通過這些組織的評審(即第三方認證),才可能被整車制造商選為候選供應商,并由整車制造商進一步做出評審(即第二方認證),評審通過才能被接納為整車制造商全球采購體系的成員,最后雙方簽署商務合同確立合作關系。

③ 技術壁壘

隨著汽車工業的不斷發展, 整車制造企業及零部件供應商對汽車零部件的技術含量、可靠性、精度和節能環保等方面的要求愈發嚴格,汽車零部件壓鑄企業需要具備較強的材料開發與制備技術、壓鑄技術,甚至是產品方案設計、模具設計與制造能力,才能滿足整車廠商和上一級零部件供應商對產品質量的要求。

④ 人才壁壘

汽車精密壓鑄件的生產屬于技術密集型, 隨著下游客戶需求的多樣化和高標準化,行業的技術壁壘呈現不斷提高的趨勢,對技術人才的要求越來越高。汽車零部件壓鑄涉及產品方案設計、模具設計與制造、材料開發與制備、壓鑄工藝控制、后加工等多個環節, 需要企業擁有相關的高級技術人才以及熟練的技術工人,而行業內各企業壓鑄等技術具有差異性,企業間人才的流動適應性不高,人才分層明顯,現有的壓鑄企業大多通過企業內部培養來儲備人才。新進入行業的企業往往由于經營時間不長,難以在短時間內獲得有著豐富經驗的專業性技術人才,成為其進入汽車零部件壓鑄行業的人才壁壘。


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